거래처 관리카드 양식과 담당부서·거래조건 관리

물품이나 용역의 범위와 제안 가격을 거래 전에 안내합니다. 품목·수량·단가뿐 아니라 유효기간과 포함·제외 항목을 분명히 적습니다.

견적이나 협의 내용을 바탕으로 필요한 품목·규격·수량·납기를 공급자에게 요청합니다. 거래 조건의 변경은 원래 발주와 구분해 남깁니다.

공급자가 실제로 보낸 물품의 품목·수량·납품일을 거래처에 알리는 문서입니다. 검수 결과나 대금 수령 기록은 따로 연결합니다.

받는 쪽에서 납품 물품의 수량과 일자를 확인합니다. 개봉 전 수량 확인과 성능 검수를 분리해 어느 범위까지 확인했는지 남깁니다.

거래한 품목·수량·단가·금액을 상대방과 대조하기 위한 상세 내역서입니다. 견적과 실제 거래의 차이를 확인하는 데 사용합니다.

발행한 견적을 번호·버전·고객·유효기한·회신 상태로 추적하는 관리대장입니다. 견적서 자체의 품목 계산과 달리 여러 제안 중 어떤 버전이 유효하고 언제 다시 연락할지를 정리합니다.

신규 거래처를 담당자가 내부 거래처 목록에 올리기 전에 상호, 업무 연락 창구, 취급 품목과 확인 상태를 받는 신청서입니다. 계약 체결이나 신용 승인이 끝났다고 오인하지 않도록 등록 요청과 검증 결과를 구분합니다.

담당자가 판매 후 아직 받지 못한 금액을 청구 건별로 확인하는 대장입니다. 거래처별 총액만 남기지 않고 원 청구 번호와 확인된 입금을 연결하여 일부 입금 뒤 남은 금액과 다음 확인일을 찾는 내부 추적 자료로 사용합니다.

구매 후 아직 지급하지 않은 대금을 근거 문서별로 정리하는 내부 관리대장입니다. 미수금 대장과 반대 방향으로 공급처에 지급한 사실과 남은 금액을 확인하며 지급 예정만 있는 거래와 이미 완료한 지급을 나누어 관리합니다.

창업 준비자가 판매 가설을 검토하기 위해 조사 질문과 실제 관찰 내용을 구분하는 시장조사표입니다. 결론부터 정한 사업계획과 달리 어떤 자료에서 무엇을 확인했고 아직 모르는 점은 무엇인지 남겨 추가 조사를 정하는 데 씁니다.

상품 기획자가 누구의 어떤 문제를 해결할지 논의할 때 가상의 대표 고객 상황과 구매 과업을 정의하는 문서입니다. 실제 고객 개인정보를 모으는 카드와 달리 관찰 근거와 아직 검증하지 않은 가정을 나누어 상품·메시지 기획에 씁니다.