견적서·발주서 양식과 작성 안내

물품이나 용역의 범위와 제안 가격을 거래 전에 안내합니다. 품목·수량·단가뿐 아니라 유효기간과 포함·제외 항목을 분명히 적습니다.

견적이나 협의 내용을 바탕으로 필요한 품목·규격·수량·납기를 공급자에게 요청합니다. 거래 조건의 변경은 원래 발주와 구분해 남깁니다.

공급자가 실제로 보낸 물품의 품목·수량·납품일을 거래처에 알리는 문서입니다. 검수 결과나 대금 수령 기록은 따로 연결합니다.

받는 쪽에서 납품 물품의 수량과 일자를 확인합니다. 개봉 전 수량 확인과 성능 검수를 분리해 어느 범위까지 확인했는지 남깁니다.

거래한 품목·수량·단가·금액을 상대방과 대조하기 위한 상세 내역서입니다. 견적과 실제 거래의 차이를 확인하는 데 사용합니다.

납품물이 사전에 정한 규격·수량·품질 기준과 맞는지 항목별로 기록합니다. 합격 여부와 보완 요청 내용을 연결해 재검수 범위를 분명히 합니다.

취급 품목의 규격·단위·적용 기간별 가격을 관리합니다. 거래처별 조건이 다르면 공개 범위와 적용 대상을 나눠 적습니다.

거래 담당 부서와 거래 조건, 진행 중인 확인 사항을 한 곳에 정리합니다. 계좌 변경 같은 중요 정보는 별도의 검증 절차를 거칩니다.

불만을 접수한 경로와 요구사항, 담당 배정과 처리 결과를 추적합니다. 최초 접수 내용과 후속 확인 내용을 날짜별로 구분합니다.

품목별 입고·출고·현재 수량을 일자순으로 연결합니다. 재고 조정은 실제 이동과 구분해 원인과 확인자를 남깁니다.

온라인 주문의 결제·준비·출고·배송 상태를 주문번호로 관리합니다. 고객의 주소 등 개인정보는 필요 권한이 있는 원래 시스템에 보관합니다.

반품 물품의 접수일·수량·상태와 후속 검수·환불 진행을 기록합니다. 물품을 받았다는 사실과 환불 확정을 구분합니다.

발행한 견적을 번호·버전·고객·유효기한·회신 상태로 추적하는 관리대장입니다. 견적서 자체의 품목 계산과 달리 여러 제안 중 어떤 버전이 유효하고 언제 다시 연락할지를 정리합니다.

신규 거래처를 담당자가 내부 거래처 목록에 올리기 전에 상호, 업무 연락 창구, 취급 품목과 확인 상태를 받는 신청서입니다. 계약 체결이나 신용 승인이 끝났다고 오인하지 않도록 등록 요청과 검증 결과를 구분합니다.