영업일지 양식과 영업 접촉·반응·다음 행동 일별 기록
영업 담당자가 여러 거래처에 연락한 날짜와 확인 반응, 다음 행동을 짧게 반복 기록하는 일지입니다. 방문 한 건의 긴 보고와 달리 중복 연락이나 회신 누락을 찾고 다음 담당자가 현재 대화 단계를 이어갈 수 있도록 합니다.
영업일지 빈 양식 무료 다운로드
DOCX는 수정용, PDF는 인쇄용입니다. 가입이나 별도 앱 설치 없이 바로 내려받으세요.
자체 설계한 일반 참고 양식입니다. 일지는 영업 실적이나 고객 동의를 자동 확정하지 않습니다. 불필요한 개인 연락처나 사적 대화를 남기지 말고 실제 회신 근거와 회사의 고객 연락 기준을 확인하세요.
DDORAN FORMS / 빈 양식 / v1.0.0
영업일지
| 활동일 | 거래처별칭 | 접촉방식 | 활동내용 | 확인반응 | 다음행동 |
|---|---|---|---|---|---|
일지는 영업 실적이나 고객 동의를 자동 확정하지 않습니다. 불필요한 개인 연락처나 사적 대화를 남기지 말고 실제 회신 근거와 회사의 고객 연락 기준을 확인하세요.
확인자 ____________________ 서명 또는 날인 ____________________
이 관리표의 XLSX는 항목 입력·정렬·필터를 위한 실제 엑셀 파일입니다. 계산 수식은 제공하지 않으므로 금액·잔량·시간은 원본 자료와 직접 대조하세요.
어떤 경우에 사용하나요?
영업 담당자가 여러 거래처에 연락한 날짜와 확인 반응, 다음 행동을 짧게 반복 기록하는 일지입니다. 방문 한 건의 긴 보고와 달리 중복 연락이나 회신 누락을 찾고 다음 담당자가 현재 대화 단계를 이어갈 수 있도록 합니다.
작성 전 확인할 자료
- 거래처 관리카드와 동일 식별 확인
- 예정 활동과 실제 활동 분리
- 같은 회신이 여러 담당자의 실적으로 중복 등록되지 않았는지 대조
제출할 곳에서 정해 둔 양식·작성 항목·서명 방식이 있다면 그 기준을 먼저 확인하세요. 날짜·이름·금액은 원본 기록과 대조한 뒤 기재하고, 확인되지 않은 내용은 예시 값으로 남기지 않습니다.
항목별 작성법
활동일
영업일지의 활동일 항목은 실제 연락하거나 회신을 확인한 날짜를 적고 예정 활동은 별도로 구분하세요.
가상 예시: 2026-10-14거래처별칭
영업일지의 거래처별칭 항목은 기존 관리카드와 같은 거래처 식별을 사용하고 개인 전화번호를 반복하지 마세요.
가상 예시: 가상 나무상사접촉방식
영업일지의 접촉방식 항목은 방문과 전화 및 업무 채널 중 실제 접촉한 방식을 간단히 적으세요.
가상 예시: 업무메일 회신활동내용
영업일지의 활동내용 항목은 이번에 문의하거나 보낸 자료를 적고 자료 버전을 확인할 수 있게 하세요.
가상 예시: 가상 상품 규격표 전달확인반응
영업일지의 확인반응 항목은 실제 회신과 미회신을 구분하고 상대 관심을 구매 확정으로 확대하지 마세요.
가상 예시: 추가 규격 질문 1건다음행동
영업일지의 다음행동 항목은 후속 행동과 확인일을 적고 다른 담당자의 중복 연락을 막으세요.
가상 예시: 2026-10-20 소형 규격 회신이 문서를 처리하는 순서
- 실제 접촉 건을 날짜순으로 적는다
- 전달 내용과 확인 반응을 연결한다
- 다음 행동을 정하고 팀의 중복 연락을 점검한다
비슷한 서식과 구분하기
장문의 방문 보고 대신 여러 거래처의 일별 접촉과 후속 행동을 반복 추적합니다.
영업일지 가상 작성 예시
아래 값은 작성 방법을 설명하기 위한 허구의 정보입니다. 실제 문서에 사용할 때에는 모든 예시를 지우고 확인한 사실로 바꾸세요.
| 항목 | 예시 |
|---|---|
| 활동일 | 2026-10-14 |
| 거래처별칭 | 가상 나무상사 |
| 접촉방식 | 업무메일 회신 |
| 활동내용 | 가상 상품 규격표 전달 |
| 확인반응 | 추가 규격 질문 1건 |
| 다음행동 | 2026-10-20 소형 규격 회신 |
상황에 맞게 수정할 때
- 거래처 관리카드와 동일 식별 확인
- 예정 활동과 실제 활동 분리
- 같은 회신이 여러 담당자의 실적으로 중복 등록되지 않았는지 대조
일지는 영업 실적이나 고객 동의를 자동 확정하지 않습니다. 불필요한 개인 연락처나 사적 대화를 남기지 말고 실제 회신 근거와 회사의 고객 연락 기준을 확인하세요.
자주 생기는 실수
예시 값을 남긴 채 제출하거나, 일자·수량·금액을 바꾸고 연결된 자료를 수정하지 않는 경우가 있습니다. 최종본에서 각 항목을 다시 대조하세요. 문서의 확인자 칸에는 실제 확인한 사람이 직접 서명하며, 타인의 서명이나 직인을 임의로 만들지 않습니다.
이 문서에서 빠뜨리기 쉬운 내용
- 연락할 계획을 실제 접촉 실적으로 기록
- 미회신 고객을 관심 없음으로 단정
파일이 열리지 않을 때
다운로드 목록에서 파일 크기를 확인하고 다시 받아 보세요. PDF는 다른 뷰어로, DOCX는 해당 형식을 지원하는 문서 편집기로 열 수 있습니다. 편집 뒤 인쇄할 때에는 글꼴과 페이지 나눔을 다시 확인하세요.
A4 인쇄·PDF 저장 안내 보기버전과 제작 정보
제작: 도란서식 · 자체 제작 원본 · v1.0.0
원고·파일 대조일: 2026-10-14
검수 방식: AI 보조 작성 후 항목·예시·파일 일치 정적 검수. 법률·의료·세무 전문가 검토 아님.
원본 구조·기입 예시·파일 열림·한글 텍스트·다운로드 경로를 자동 검사합니다. 법적 효력이나 기관 접수 가능성을 보장하지 않습니다. 자체 제작 파일은 개인·업무용으로 무료 사용·편집할 수 있으며 공식기관이 발급한 서류로 표시할 수 없습니다.
- 2026-10-14 · 1.0.0 · 원본 양식과 가상 작성 예시 최초 제작