고객사 심사 준비목록 양식과 고객사 요청항목·자료버전·미준비 목록
고객사의 일반 업무 심사나 자료 확인 요청을 받은 담당자가 요구 목록과 내부 자료의 준비 상태를 맞추는 체크리스트입니다. 심사 통과를 보증하는 서류가 아니라 최신본·열람 권한·누락 자료를 미리 확인하는 준비 목록으로 씁니다.
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자체 설계한 일반 참고 양식입니다. 목록 완성이 고객사 심사 통과나 법정 인증을 보장하지 않습니다. 실제 요청과 공유 권한을 확인하고 확인하지 않은 인증·승인 자료를 임의로 만들어 제출하지 마세요.
DDORAN FORMS / 빈 양식 / v1.0.0
고객사 심사 준비목록
- 요청식별
- 요구항목
- 준비자료
- 준비상태
- 공유점검
- 남은작업
목록 완성이 고객사 심사 통과나 법정 인증을 보장하지 않습니다. 실제 요청과 공유 권한을 확인하고 확인하지 않은 인증·승인 자료를 임의로 만들어 제출하지 마세요.
확인자 ____________________ 서명 또는 날인 ____________________
어떤 경우에 사용하나요?
고객사의 일반 업무 심사나 자료 확인 요청을 받은 담당자가 요구 목록과 내부 자료의 준비 상태를 맞추는 체크리스트입니다. 심사 통과를 보증하는 서류가 아니라 최신본·열람 권한·누락 자료를 미리 확인하는 준비 목록으로 씁니다.
작성 전 확인할 자료
- 고객 요청 원문과 목록의 일치 확인
- 최신 자료 버전과 제출 권한 확인
- 비밀·개인정보가 포함된 원문 제거 또는 가림 점검
제출할 곳에서 정해 둔 양식·작성 항목·서명 방식이 있다면 그 기준을 먼저 확인하세요. 날짜·이름·금액은 원본 기록과 대조한 뒤 기재하고, 확인되지 않은 내용은 예시 값으로 남기지 않습니다.
항목별 작성법
요청식별
고객사 심사 준비목록의 요청식별 항목은 어느 고객사의 어떤 확인 요청인지 식별하고 별도 요청 건과 혼합하지 마세요.
가상 예시: 가상 고객사 확인 DEMO-CUST01요구항목
고객사 심사 준비목록의 요구항목 항목은 고객사가 실제로 요청한 자료 범위를 적고 임의로 전사 원자료를 모으지 마세요.
가상 예시: 일반 문서 승인 절차준비자료
고객사 심사 준비목록의 준비자료 항목은 제출을 검토할 자료와 최신 버전을 적고 구본과 분리하세요.
가상 예시: 문서관리안 v2준비상태
고객사 심사 준비목록의 준비상태 항목은 확보·검토·제출 준비 중 현재 상태를 적고 파일 보유만으로 완료 표시하지 마세요.
가상 예시: 내부 담당 확인 대기공유점검
고객사 심사 준비목록의 공유점검 항목은 제공 권한과 비공개 내용의 가림 여부를 확인하고 원문을 무단 전달하지 마세요.
가상 예시: 기밀 부분 가림 검토 필요남은작업
고객사 심사 준비목록의 남은작업 항목은 미준비 자료와 다음 확인 시점을 적어 담당자별 누락을 찾게 하세요.
가상 예시: 2026-10-24 제출본 확정이 문서를 처리하는 순서
- 실제 고객 요청 항목을 목록화한다
- 자료 버전과 공유 가능 범위를 대조한다
- 미준비 작업을 담당자에게 배정하고 제출본을 별도 확인한다
비슷한 서식과 구분하기
내부 감사 결과와 달리 외부 고객사가 요청한 자료의 준비·공유 상태를 맞춥니다.
고객사 심사 준비목록 가상 작성 예시
아래 값은 작성 방법을 설명하기 위한 허구의 정보입니다. 실제 문서에 사용할 때에는 모든 예시를 지우고 확인한 사실로 바꾸세요.
| 항목 | 예시 |
|---|---|
| 요청식별 | 가상 고객사 확인 DEMO-CUST01 |
| 요구항목 | 일반 문서 승인 절차 |
| 준비자료 | 문서관리안 v2 |
| 준비상태 | 내부 담당 확인 대기 |
| 공유점검 | 기밀 부분 가림 검토 필요 |
| 남은작업 | 2026-10-24 제출본 확정 |
상황에 맞게 수정할 때
- 고객 요청 원문과 목록의 일치 확인
- 최신 자료 버전과 제출 권한 확인
- 비밀·개인정보가 포함된 원문 제거 또는 가림 점검
목록 완성이 고객사 심사 통과나 법정 인증을 보장하지 않습니다. 실제 요청과 공유 권한을 확인하고 확인하지 않은 인증·승인 자료를 임의로 만들어 제출하지 마세요.
자주 생기는 실수
예시 값을 남긴 채 제출하거나, 일자·수량·금액을 바꾸고 연결된 자료를 수정하지 않는 경우가 있습니다. 최종본에서 각 항목을 다시 대조하세요. 문서의 확인자 칸에는 실제 확인한 사람이 직접 서명하며, 타인의 서명이나 직인을 임의로 만들지 않습니다.
이 문서에서 빠뜨리기 쉬운 내용
- 보유 파일을 전부 제출 가능 자료로 간주
- 가공된 내부 문서에 존재하지 않는 인증을 추가
파일이 열리지 않을 때
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A4 인쇄·PDF 저장 안내 보기버전과 제작 정보
제작: 도란서식 · 자체 제작 원본 · v1.0.0
원고·파일 대조일: 2026-10-14
검수 방식: AI 보조 작성 후 항목·예시·파일 일치 정적 검수. 법률·의료·세무 전문가 검토 아님.
원본 구조·기입 예시·파일 열림·한글 텍스트·다운로드 경로를 자동 검사합니다. 법적 효력이나 기관 접수 가능성을 보장하지 않습니다. 자체 제작 파일은 개인·업무용으로 무료 사용·편집할 수 있으며 공식기관이 발급한 서류로 표시할 수 없습니다.
- 2026-10-14 · 1.0.0 · 원본 양식과 가상 작성 예시 최초 제작