가계자산목록표 양식과 자산 종류·기준일·확인자료 목록
가족이 보유 자산의 종류·소유 표시·기준일·확인 자료와 평가 기준을 한곳에 정리하는 목록표입니다. 투자 수익을 예상하거나 권리관계를 확정하지 않고 서로 다른 시점의 금액이 섞이지 않게 현황 확인의 출발 자료를 만듭니다.
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자체 설계한 일반 참고 양식입니다. 법적 소유권·상속재산·담보가치·세금이나 투자 적합성을 판정하는 자료가 아닙니다. 추정 평가액을 확정 처분가액으로 표시하지 말고 민감한 자산 자료의 열람 범위를 가족과 정하세요.
DDORAN FORMS / 빈 양식 / v1.0.0
가계자산목록표
| 자산식별 | 자산구분 | 소유표시 | 기준일 | 확인금액 | 확인자료 |
|---|---|---|---|---|---|
법적 소유권·상속재산·담보가치·세금이나 투자 적합성을 판정하는 자료가 아닙니다. 추정 평가액을 확정 처분가액으로 표시하지 말고 민감한 자산 자료의 열람 범위를 가족과 정하세요.
확인자 ____________________ 서명 또는 날인 ____________________
이 관리표의 XLSX는 항목 입력·정렬·필터를 위한 실제 엑셀 파일입니다. 계산 수식은 제공하지 않으므로 금액·잔량·시간은 원본 자료와 직접 대조하세요.
어떤 경우에 사용하나요?
가족이 보유 자산의 종류·소유 표시·기준일·확인 자료와 평가 기준을 한곳에 정리하는 목록표입니다. 투자 수익을 예상하거나 권리관계를 확정하지 않고 서로 다른 시점의 금액이 섞이지 않게 현황 확인의 출발 자료를 만듭니다.
작성 전 확인할 자료
- 같은 기준일의 확인 자료
- 금액의 성격과 단위
- 중복 소유·중복 목록 여부
제출할 곳에서 정해 둔 양식·작성 항목·서명 방식이 있다면 그 기준을 먼저 확인하세요. 날짜·이름·금액은 원본 기록과 대조한 뒤 기재하고, 확인되지 않은 내용은 예시 값으로 남기지 않습니다.
항목별 작성법
자산식별
같은 자산을 여러 자료에서 중복 목록으로 만들지 않게 식별합니다.
가상 예시: 가상 자산 A-01자산구분
현금성·물품·기타 자산을 같은 분류 기준으로 기록합니다.
가상 예시: 가상 보유 예금소유표시
공동 소유나 확인되지 않은 권리는 단독 소유로 단정하지 않습니다.
가상 예시: 가상 가족구성원 A기준일
잔액과 평가액은 실제 확인 시점을 함께 적습니다.
가상 예시: 가상 11월 30일확인금액
취득가·평가액·잔액의 성격을 구분하고 추정값은 표시합니다.
가상 예시: 가상 확인잔액 100000원확인자료
계좌 전체 번호나 증명서 원문 대신 안전한 보관 위치를 연결합니다.
가상 예시: 가상 보관목록 Z-01이 문서를 처리하는 순서
- 자산의 식별·소유 표시와 확인 범위를 정합니다
- 같은 기준일의 자료로 금액 성격을 구분합니다
- 중복 목록과 미확인 권리·금액을 따로 표시합니다
비슷한 서식과 구분하기
가계부는 기간 중 입출금이고 자산목록은 특정 기준일에 무엇을 어떤 자료로 확인했는지 정리하는 현황표입니다.
가계자산목록표 가상 작성 예시
아래 값은 작성 방법을 설명하기 위한 허구의 정보입니다. 실제 문서에 사용할 때에는 모든 예시를 지우고 확인한 사실로 바꾸세요.
| 항목 | 예시 |
|---|---|
| 자산식별 | 가상 자산 A-01 |
| 자산구분 | 가상 보유 예금 |
| 소유표시 | 가상 가족구성원 A |
| 기준일 | 가상 11월 30일 |
| 확인금액 | 가상 확인잔액 100000원 |
| 확인자료 | 가상 보관목록 Z-01 |
상황에 맞게 수정할 때
- 같은 기준일의 확인 자료
- 금액의 성격과 단위
- 중복 소유·중복 목록 여부
법적 소유권·상속재산·담보가치·세금이나 투자 적합성을 판정하는 자료가 아닙니다. 추정 평가액을 확정 처분가액으로 표시하지 말고 민감한 자산 자료의 열람 범위를 가족과 정하세요.
자주 생기는 실수
예시 값을 남긴 채 제출하거나, 일자·수량·금액을 바꾸고 연결된 자료를 수정하지 않는 경우가 있습니다. 최종본에서 각 항목을 다시 대조하세요. 문서의 확인자 칸에는 실제 확인한 사람이 직접 서명하며, 타인의 서명이나 직인을 임의로 만들지 않습니다.
이 문서에서 빠뜨리기 쉬운 내용
- 취득 당시 가격을 현재 처분 가능 금액으로 단정함
- 공동 소유 자산을 가족별로 전액 중복 합산함
파일이 열리지 않을 때
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A4 인쇄·PDF 저장 안내 보기버전과 제작 정보
제작: 도란서식 · 자체 제작 원본 · v1.0.0
원고·파일 대조일: 2026-10-14
검수 방식: AI 보조 작성 후 항목·예시·파일 일치 정적 검수. 법률·의료·세무 전문가 검토 아님.
원본 구조·기입 예시·파일 열림·한글 텍스트·다운로드 경로를 자동 검사합니다. 법적 효력이나 기관 접수 가능성을 보장하지 않습니다. 자체 제작 파일은 개인·업무용으로 무료 사용·편집할 수 있으며 공식기관이 발급한 서류로 표시할 수 없습니다.
- 2026-10-14 · 1.0.0 · 원본 양식과 가상 작성 예시 최초 제작